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弘毅的自贸区跨境投资拼图
文章来源:东方早报         更新日期: 2014-10-13 17:01

由上海自贸区管委会相关部门、开发公司推荐,经过十多个政府部门和专业机构参与评审推选,10月10日,上海自贸区发布了20家企业创新案例,其中弘毅投资以跨境投资备案制管理、“一表申请、一口受理”成为20家创新案例企业之一。

弘毅投资介绍,在通过上海自贸区平台投资境外的基础上,弘毅目前已在探索自贸区“外投内”(美元入境)的架构搭建及操作路径,实现弘毅基金在自贸区的双向流通,提升弘毅参与国际资本市场投资、并购的效率及竞争力。

这已经是弘毅投资第二次担当先锋角色。

一年之前,弘毅投资在上海自贸区内注册了人民币基金跨境投资平台,从事私募股权投资及管理业务,拿下了自贸区跨境投资的第一单。

这笔投资,便是为外界所熟知的3000万美元投资PPTV案。

弘毅通过4个步骤完成了这笔投资:一、设立自贸区内的基金管理公司;二、通过该公司设立基金公司;三、通过基金公司和自贸区管委会沟通、准备材料,进行对外投资备案;四、换汇出境,完成投资。从备案到换汇投资,只花了5个工作日。

“上海自贸区真是让我爱死了。”弘毅投资总裁赵令欢曾这么对媒体说,“因为自贸区,我们和全世界的竞争者站在了同一条起跑线上。”继PPTV之后,弘毅通过上海自贸区的平台,又实现了对另外3个境外项目的投资,总金额接近2亿美元,打造了人民币基金出境参与全球资本市场投资并购的战略平台。

通过上海自贸区平台进行境外投资的便利性,主要体现在两个方面:

一是上海市赋予了自贸区针对境内对外投资的审核权限,且3亿美元以下的境外投资一般项目,均由审核制改为备案制。目前这一政策已经在全国进行推广。

二是“一表申报、一口受理”制度。所有的信息集成在一张表上,交到自贸区管委会平台,原来则要由上海市商务委、发改委分步审批受理。

“一表申报、一口受理”给企业节省了信息披露的相关成本。拿到备案证书,当天或隔天就可以拿着证书去做外汇登记,换汇出境。

弘毅投资的自贸区试验还在继续。下一步,弘毅还将继续探索自贸区“外投内”(美元入境)的架构搭建及操作路径,实现弘毅基金在自贸区的双向流通。

这被业内人士解读为弘毅完善其跨境投资基金管理总部职能的关键一步。

目前,针对“外投内”,上海已有政策指引——《关于本市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法》。也就是业内人士所说的QFLP(Qualified Foreign Limited Partner,即合格境外有限合伙人),这一制度允许境外美元出资人(LP)通过QFLP通道将美元换汇成人民币,投向特定的人民币股权投资基金,进而参与投资境内企业股权。

“这也是比较便利的手段,但得在一定的额度内做。如果未来架构搭好,美元基金先进自贸区,再投到区外,就是另一个创新了。”弘毅投资表示。