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弘毅投资携手光明乳业,助力中国企业出海之旅
文章来源:中国证券报、澎湃新闻         更新日期: 2015-06-09 12:00

停牌3个月的光明乳业(600597)昨晚宣布,将通过定增募资,从控股股东光明集团手上接盘以色列乳业巨头TNUVA集团控制权,同时拟引入“能为未来发展奠定长远基础的战略投资者”,其中包括弘毅投资、中信并购基金。此举被视为上海国资改革重要进展之一,可以预计未来将有更多上海国资企业展开“出海”之旅

据披露,光明乳业拟以16.1元/股价格,定增约5.59亿股总募资90亿元,其中68.73亿元将用于收购Bright Food Singapore Investment 100%股权,从而间接持有TNUVA76.7%控制权。其中,弘毅投资旗下晟创投资认购29.99亿元,中信并购基金麾下的信晟投资认购约34.99亿元,光明乳业关联方益民集团、国盛投资分别认购9.99亿元、4.99亿元,上汽投资、浦科源富达壹则各认购4.99亿元。若交易成行,光明集团持股比例由目前的54.35%变为40.84%,仍为控股股东。

乳企海外并购大手笔

光明乳业在公告中称,此次交易旨在通过收购海外乳制品知名企业打开并深入国际乳制品市场,并通过引入TNUVA集团高端乳制品产品及其生产技术,增强公司在行业内的竞争力

今年3月,光明食品集团完成对TNUVA的收购,创造了中国乳品行业海外最大规模的一次并购。该次收购备受瞩目,创造了中国乳品行业海外最大规模的一次并购。

TNUVA是光明乳业近年收购的第二家海外公司,2010年光明乳业收购新西兰新莱特近40%股权,成为其第一大股东。新莱特于2013年顺利在新西兰证券交易所主板挂牌。这一模式备受各界好评,正在提高证券化率的光明食品集团亦有意将这一模式运用于旗下收购的其他海外公司。

公开资料显示,TNUVA是以色列最大的食品公司,成立至今已有超过85年历史,销售额占以色列全国乳制品市场份额超过50%,除在本土市场销售外,还外销至中东、欧洲和美国等地,是全球很多知名食品企业的供应商。

打通国内外乳业市场

此前,光明集团已实质将TNUVA集团交由光明乳业托管,此次正式收购,光明乳业不仅将借此引入长期战略投资者,同时有望更好打通国内外乳业市场。

光明乳业表示,以色列是农业牧业技术非常发达的国家,TNUVA集团作为以色列最大的食品公司,双方的合作可以互换优势资源,在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢结果。

具体而言,光明乳业将利用TNUVA集团在酸奶奶酪、黄油等新品类以及奶牛饲养方面的先进技术和市场培育经营,发力原料控制和奶酪“蓝海”。同时,光明乳业及其子公司可为TNUVA集团供应工业奶粉等相关原材料,从而使TNUVA集团在以色列本土奶源淡季等情况下拥有充足的原材料保障,内部资源调配和协同效应将逐步增强。